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時間維度看裝配式裝修產業趨勢,哪些企業將成最后贏家

時間維度看裝配式裝修產業趨勢,哪些企業將成最后贏家

打印 0條評論來源:華創證券行業研究報告

(一)被動需求:短期、政策驅動、價格競爭


根據房地產商的意愿,我們將當下住宅領域的裝配式裝修項目分為兩大類,第一類,我們將其定義為被動需求,即地產商為了拿地不得不做的裝配式項目,這類項目一般都有政策作為強支撐。


從開發商的角度來看,由于被動需求類項目主要是為了配合評分,故其對價格是極其敏感的,而且也不太會選擇做大面積高裝配化率的項目,以目前的評分標準看,大多數地區只需要在集成廚房、集成衛生間、管線分離或者干式干法樓面地面中任選一項即可。另外,裝修環節在商品房開發過程中屬于資金流出環節,地產商對工期的要求也不高,裝配式裝修的優勢無法完全體現。


從裝修企業的角度來看,這是一個需求造就供給的市場,項目的裝配化率完全由買方決定,其產品對標的并非,或者說不僅僅是其他裝配式裝修,更重要的是傳統裝修,企業要考慮的是如何做才能接近傳統裝修的質感與價格。我們認為,對于這種項目,由于材料價格透明,且局部裝修對設計能力的要求也不高,施工效率的高低直接影響著生產成本,進而影響利潤,工藝工法的革新至關重要。



(二)主動需求:形成良性循環,催生更多需求


我們將地產商主動做裝配式裝修且受政策影響較小的項目定義為主動需求,大致可分為兩大類,一類是中高端住宅, 消費者愿意為時間和品質支付溢價,另一類是地產商為了打造品牌形象所做的標桿類項目,兩類項目的共同特點在于對價格的敏感度都比較低,更看重產品本身,且都是大規模高裝配化率的項目。對于此類項目,我們認為地產商在選擇供應商的時候將優先考慮裝修品質,而非價格,另外,裝飾企業的品牌實力、大規?;虍惖氐墓┴浤芰σ约昂罄m的服務也是重要的考慮因素。


對于裝飾企業,其需要考慮的不僅僅是單個項目或者單個模塊的完成度,更重要的是建立一個完整的工業化裝修思維,通過一個個的項目積累經驗,不斷完善自己的設計、生產和施工環節,同時重視信息化技術的應用以及核心材料的研發,最終形成對傳統裝修的成本優勢,而這個優勢我們認為主要是由設計創造,即通過提高設計能力降低人工成本的占比,將傳統裝修對人的依賴轉化成對系統的依賴。成本決定報價,供給端的優化會促使裝飾企業降低對地產商的報價,以此爭取更大的市場份額,加之普及度提高,消費者的接受度也會隨之提高,二者的共同認可將催生新的需求,提高裝配式裝修在普通住宅的滲透率,進而形成良性循環。主動需求與被動需求最大的不同點在于, 后者是需求創造供給,前者則是由供給創造需求,我們認為長期來看,這種發展趨勢更契合裝配式建筑的核心理念, 料最終會占領主流市場。



(三)企業角度:哪些企業將成最后贏家


設計能力決定項目理論效益上限,長期將成為企業的核心壁壘。裝配式裝修的項目效益可以看做由設計端和施工端共同決定的。短期看,由于市場上被動需求為主,我們所談的成本與效率大多指的是“局部裝修”,其報價主要由所使用的材料和實際的施工效率所決定,其中材料價格與質量成正比,比較透明,工藝工法則存在一定差異,目前行業技術尚未成熟,熟練的產業工人也比較匱乏,調平、組裝等環節的現場效率各家并不相同,短期看,僅安裝體系的完善就可以提高“點對點”的效益,設計的影響相對較小。然而,長期看,我們認為隨著施工的不斷完善, 工藝工法將成為一個接近穩態的影響因素,項目效益也將達到一個短期效益瓶頸,企業需要前期積累的設計經驗和完整的設計體系來突破這一瓶頸,不斷提升理論效益的上限,企業的核心競爭力將由施工端轉向設計端。另外,數字化系統、核心材料及部品部件的研發也應該是長期持續的,研發投入以及相關專利數量同樣是衡量裝配式裝修企業發展潛力的重要標準之一。



設計環節如何影響項目效益?


1) 設計能力影響著模塊的標準化程度:以亞廈為例,公司裝配式裝修技術由第一代迭代至第六代,模塊數量由上千個壓縮至幾百個,標準化程度的提升有利于提高工廠的生產效率和現場的安裝效率;


2) 準確的深化設計能夠對采購、物流及施工環節進行優化,減少材料損耗:與傳統裝修設計相比,裝配式裝修設計更強調一體化與集成化的概念,在裝修的起始環節已經將結構與內裝、內裝與管線以及不同模塊之間的聯系納入考慮,可以有效減少采購、物流、施工等環節的材料損耗;


3) 設計能力影響著人工成本:傳統裝修對人工的依賴較高,現場至少需要木工、油工、水暖工、電工、瓦工、搬運工等六大工種,而且對項目經理的依賴也很嚴重,在傳統裝修企業的成本結構中,人工成本占比一般在 30% 以上。裝配式裝修設計從系統的角度出發,試圖從工業化的角度解決人工依賴的問題,能夠有效減少現場工種的數量,降低對工人的技術要求,從而降低人工成本。企業的頂層設計能力將直接決定整個項目的系統化程度, 即對人的依賴可以降低到什么程度。



 

   

   (編輯:奚雅青)

   

   

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[責任編輯:Susan]

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